Gut vorbe­reitet in die Zukunft

Der Weg zu einer ganz­heit­li­chen Steu­er­op­ti­mie­rung für Ihr Unter­nehmen, Ihr Privat­ver­mögen und Ihre Familie

Als Unter­neh­merin oder Unter­nehmer konzen­trieren Sie sich darauf, Ihre Unter­neh­mung zum Erfolg zu führen. Häufig liegt der Fokus auf der aktu­ellen Entwick­lung und die Bewäl­ti­gung alltäg­li­cher Heraus­for­de­rungen. Dabei gerät die lang­fris­tige Planung und Siche­rung des Vermö­gens häufig aus dem Blick und es wird bares Geld verspielt.

Hier setzen wir mit unserem Bera­tungs­mo­dell an. Wir sorgen nicht nur für opti­male steu­er­lich rele­vante Prozesse im Geschäfts­be­trieb, sondern stellen dabei auch die rich­tigen Weichen, um Ihren Erfolg für das Alter und die Familie zu sichern.

Nutzen Sie unsere unver­bind­liche Poten­zi­al­ana­lyse, und erfahren Sie, wieviel Geld bei Ihnen unnötig versi­ckert.

Die häufigsten Probleme, die Unter­nehmer bares Geld kosten

Struktur-Chaos

Histo­risch gewach­sene oder durch Akqui­si­tionen entstan­dene Unter­neh­mens­struk­turen verhin­dern einen opti­malen steu­er­li­chen Aufbau. Die Folge: höhere Steu­er­be­las­tungen und komplexe Struk­turen, die Zeit und Nerven kosten.

Fehlende Gesamt­be­trach­tung

Oft wird nur das opera­tive Unter­nehmen opti­miert, private Inves­ti­tionen und die Familie bleiben steu­er­lich unbe­rück­sich­tigt. Das führt zu verpassten Steu­er­vor­teilen und unnö­tigen Mehr­kosten.

Mangelnde Steuer­berater-Unter­stüt­zung

Keine durch­ge­hende digi­tale Betreuung, lange Reak­ti­ons­zeiten und fehlende persön­liche Bera­tung: Viele Unter­neh­me­rinnen und Unter­nehmer wünschen sich einen Spar­rings­partner, der sie indi­vi­duell begleitet – und diesen finden sie oft nicht.

Wissen erwerben, mit Weitblick handeln: Mit der Branchenauswertung unterstützen wir Sie bei der Planung Ihrer zukünftigen Schritte

Ganz­heit­liche Analyse und Opti­mie­rung mit dem Steu­er­dreieck

Wir betrachten die drei elemen­tare Bereiche Ihres Lebens und verzahnen sie optimal mitein­ander. Durch unsere Methode iden­ti­fi­zieren wir die größten Hebel, um Ihre Steu­er­last signi­fi­kant zu redu­zieren – und begleiten Sie Schritt für Schritt bei der prak­ti­schen Umset­zung.

Steuerliche Optimierung des Unternehmens

Steu­er­liche Opti­mie­rung des Unter­neh­mens

Ihr Betrieb wächst oft schneller, als Sie denken – und damit auch die steu­er­li­chen Heraus­for­de­rungen. Mit dem Steu­er­dreieck analy­sieren wir Ihre vorhan­dene Struktur ganz­heit­lich und zeigen Ihnen unge­nutzte Poten­ziale auf. Sie profi­tieren von einer indi­vi­duell abge­stimmten Steu­er­stra­tegie, die exakt zu Ihren Zielen passt und dauer­haft Ihre Abgaben redu­ziert. So bleibt mehr Zeit und Geld für das, was Ihnen wirk­lich wichtig ist.

Steuerliche Optimierung der privaten Investitionen

Steu­er­liche Opti­mie­rung der privaten Inves­ti­tionen

Ihre privaten Invest­ments – ob Immo­bi­lien oder andere Anla­ge­formen – beein­flussen Ihre Gesamt­steu­er­last entschei­dend. Das Steu­er­dreieck verknüpft die private Ebene mit Ihrem Unter­nehmen so, dass Sie von klaren Vorteilen in punkto Rendite und Sicher­heit profi­tieren. Wir entwi­ckeln gemeinsam mit Ihnen ein Konzept, bei dem Ihre privaten Inves­ti­tionen steu­er­op­ti­miert einge­bettet sind – für mehr Vermö­gens­wachstum und weniger büro­kra­ti­schen Aufwand.

Kinder und Familie steuerlich mitdenken

Kinder und Familie steu­er­lich mitdenken

Familie ist weit mehr als ein persön­li­ches Anliegen – sie kann auch steu­er­lich ein echter Vorteil sein. Mit dem Steu­er­dreieck berück­sich­tigen wir Ihre Fami­li­en­kon­stel­la­tion von Anfang an und stellen sicher, dass Frei­be­träge optimal genutzt, Vermögen voraus­schauend weiter­ge­geben und alle Betei­ligten best­mög­lich entlastet werden. Sie schaffen damit eine solide Basis für kommende Gene­ra­tionen, ohne sich dabei in komplexen Details zu verlieren.

Viele Menschen verstehen nicht, welch große Einnah­me­quelle in der Steu­er­ersparnis liegt.

— frei nach Marcus Tullius Cicero —

Die Vorteile des Steu­er­drei­ecks

Ab einer gewissen Gewinn- und Vermö­gens­si­tua­tion bietet eine clevere Steu­er­ge­stal­tung viele Vorteile. Ziel ist es, Ihr opera­tives Geschäft zu schützen, Ihre Gewinne steu­er­günstig zu reinves­tieren und Ihre persön­liche Haftung zu redu­zieren. Dabei wir Ihre Ihre Abga­ben­last dauer­haft gesenkt und gleich­zeitig die Basis für einen lang­fris­tigen Vermö­gens­aufbau und die Vermö­gens­über­gabe an die Kinder geschaffen.

Welche Opti­mie­rungen zum Zuge kommen, hängt immer von Ihrer persön­li­chen unter­neh­me­ri­schen Struktur und privaten Situa­tion zusammen.

Gerin­gere Steu­er­last auf Gewinne


Durch verschie­dene Werk­zeuge können erheb­liche Steu­er­ein­spa­rungen im Vergleich zur herkömm­li­chen Besteue­rung reali­siert werden.

Schutz des Betriebs­ver­mö­gens


Über­schüs­sige Mittel werden aus der opera­tiven Gesell­schaft heraus­ge­zogen und extern gesi­chert.

Ideale Grund­lage für Unter­neh­mens­ver­käufe


Mit einer entspre­chenden Unter­neh­mens­struktur, locken bei Anteils­ver­käufen deut­lich redu­zierte Steu­er­sätze.

Flexi­bi­lität beim Ausbau des Unter­neh­mens


Clevere Struk­turen machen es leichter, neue Geschäfts­be­reiche anzu­binden oder weitere Partner zu betei­ligen. So können Sie rasch wachsen und dabei jeder­zeit die volle Kontrolle über Ihre Kern­un­ter­nehmen behalten.

Effi­zi­ente Vermö­gens­ver­wal­tung


Ob Immo­bi­lien oder Wert­pa­piere: eine intel­li­gente Steu­er­op­ti­mie­rung bündelt Inves­ti­tionen und Gewinne bündeln.

Flexi­bi­lität bei Nach­folge und Fami­li­en­schutz


In der Gestal­tung der Über­tra­gung von Unter­nehmen und Vermögen an die nächste Gene­ra­tion, gibt es erheb­liche Möglich­keiten, Steuern und Abgaben einzu­sparen.


Fall­bei­spiele aus der Praxis

Konkrete Beispiele sind anschau­li­cher als die Theorie. Hier sehen Sie einige Fälle erfolg­rei­cher Opti­mie­rungen. Aus Gründen der Diskre­tion sind diese anony­mi­siert, beschreiben aber real von uns durch­ge­führte Bera­tungs­pro­jekte.

Wann dürfen wir auch Ihnen helfen?

Umset­zung Holding­struktur; steu­er­liche Opti­mie­rung von Immo­bi­li­en­transfer auf die nächste Gene­ra­tion; Schaf­fung von steu­er­lich abzieh­baren Zins­zah­lungen, die steu­er­frei Vermögen aufbauen

Umset­zung Holding­struktur; Grün­dung von Immo­bi­lien-GmbH mit nur ca. 16% Steu­er­be­las­tung bei 30% Steu­er­ersparnis in Schwester-GmbH

Marken­recht­li­cher Schutz wurde in steu­er­li­chen Vorteil verwan­delt: Anmel­dung eines betrieb­lich genutzten Marken­na­mens im Privat­ver­mögen und späterer Verkauf an Fami­li­en­stif­tung

Akti­en­depot in Holding-GmbH: Veräu­ße­rungs­ge­winne fast steu­er­frei!

Nutzung von Verlust­vor­trägen und Gesell­schaf­ter­dar­lehen einer inak­tiven GmbH

Betei­li­gung der Kinder am Unter­nehmen und gleich­zei­tige Vermei­dung der Wegzug­steuer

Über­brü­ckungs­dar­lehen aus der Familie umge­wan­delt in steu­er­freie Einkom­mens­quelle des (Enkel-)Kinds bei gleich­zei­tigem Betriebs­aus­ga­ben­abzug der Zins­zah­lungen mit ca. 45% Steu­er­ersparnis

Lohnt sich das Steu­er­dreieck auch für Sie?

Das lässt sich leicht heraus­finden: Beant­worten Sie einfach nach­fol­gende Fragen.

Ich zahle jedes Jahr den Spit­zen­steu­er­satz.

Mein opera­tives Unter­nehmen hat bedeu­tende Geld- oder Wert­pa­pier­be­stände, Immo­bi­lien oder anderes wert­volles Vermögen.

Ich plane einen (ggf. lang­fris­tigen) Unter­neh­mens­ver­kauf und möchte diesen steu­er­op­timal gestalten.

Ich möchte mein Immo­bi­li­en­ver­mögen lang­fristig aufbauen (buy-and-hold).

Mein Unter­nehmen nutzt eigene Immo­bi­lien oder soll dies in Zukunft tun.

Ich habe Kinder, die unge­nutzte Steu­er­frei­be­träge oder Ausbil­dungs­kosten haben.

Ich plane eine vermö­gens­op­ti­mierte Über­tra­gung auf meine Kinder, ohne die voll­stän­dige Kontrolle abzu­geben.

Ein Wegzug ins Ausland ist für mich oder meine Kinder denkbar.

Haben Sie mindes­tens drei Mal mit „Ja“ geant­wortet?

Dann sollten wir uns unter­halten!

Mit dem Steu­er­dreieck holen Sie endlich das Maximum aus Ihren steu­er­li­chen Möglich­keiten heraus. Sorgen Sie für eine zukunfts­si­chere Unter­neh­mens­struktur, profi­tieren Sie von smarten Immo­bi­li­en­in­vest­ments und binden Sie Ihre Familie steu­er­lich klug mit ein. Kontak­tieren Sie uns jetzt und starten Sie durch!

Häufig gestellte Fragen — FAQ

Ist das nicht zu kompli­ziert? Lohnt sich dieser Aufwand wirk­lich?

Mein aktu­eller Steuer­berater meint, meine Struktur sei in Ordnung.

Was kostet mich das?

Ich habe keine Zeit für endlose Meetings und Papier­kram.

So funk­tio­niert unsere Zusam­men­ar­beit

Unkom­pli­ziert. Effi­zient. Erfolg­reich.

Unver­bind­liche Poten­zi­al­ana­lyse

Buchen Sie einen Termin für ein Erst­ge­spräch. Gemeinsam klären wir, wo Sie stehen und wo Sie hinwollen. Dieses Kennen­lernen ist für Sie völlig kostenlos.

Kosten­freier Stra­tegie-Call

Passt eine Zusam­men­ar­beit grund­sätz­lich für beide Seiten, laden wir Sie zu einem 60-minü­tigen Stra­tegie-Call ein. Dort erhalten Sie einen klaren Plan, wie wir Ihre steu­er­li­chen Heraus­for­de­rungen lösen und Ihre Ziele errei­chen können.

Start der Zusam­men­ar­beit

Sind wir uns einig, legen wir gemeinsam los. Sie erhalten ein detail­liertes Brie­fing der nächsten Schritte. Wir arbeiten digital, effi­zient und bleiben jeder­zeit persön­lich für Sie erreichbar.

Ihr Ansprech­partner

Dipl.-Kaufm. Martin Kopf M.A.

Steuer­berater, CPA

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